基幹データと現場の動きをつなげやすいSFA

改善してほしいポイント

予実や活動実績を確認する際、集計条件を細かく設定できるのは便利ですが、もう少しグラフを直感的に作成できるとありがたいです。店舗別、部門別、取引先別など、管理職がよく見る切り口をドラッグ操作だけで切り替えられるようになると、会議前の資料作成にもさらに活用しやすくなると思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

メーカーとの共同キャンペーンを準備する際、以前は担当者が過去のメールや共有フォルダを探して、前年の打ち合わせ内容や実績を集めていました。現在は取引先情報に活動履歴を残し、基幹側の実績データと照らし合わせて確認できるため、前年の経緯を把握した上で打ち合わせに臨めます。担当者が変わった場合でも、前回の条件や対応履歴を一から聞き直すことが減りました。

検討者へお勧めするポイント

すでに基幹システムがあり、それを捨てずに営業・顧客情報だけをSFAで補完したい企業に向いています。