部門ごとの案件状況をまとめて把握しやすい

改善してほしいポイント

グラフや集計機能は便利ですが、経営管理向けのダッシュボードがもう少し自由に作れるとさらに使いやすいと思います。例えば、売上見込みや予算達成率、案件数など、複数の指標を一画面に並べて確認できるテンプレートが増えると、定例会議の資料作成にも活用しやすくなりそうです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

以前は月次の会議前になると、各部門からExcelで案件状況や売上見込みを集め、数字を整理していました。提出のタイミングやフォーマットが異なり、確認にも時間がかかっていましたが、戦略箱ADVANCEDを使うようになってからは、登録された案件や実績を条件ごとに確認できるようになりました。会議直前に各担当に最新状況を聞き直すことが減り、数字の確認から会議準備までがかなりスムーズになっています。

検討者へお勧めするポイント

自社の管理項目に合わせて調整しやすいため、既存の業務フローを大きく変えずにSFA・CRMを導入したい企業におすすめです。