案件情報の属人化を解消し、引き継ぎをスムーズにする

改善してほしいポイント

導入初期向けのテンプレートやガイドがもう少し充実していると助かります。また、機能が豊富な分、メニューの階層がやや深く、新しく配属されたメンバーが目的の画面にたどり着くまで戸惑うことがあります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

以前は担当営業ごとに顧客とのやり取りや提案内容がExcelや個人のメモに分散しており、担当者が異動や休みになるたびに引き継ぎに時間を要していました。今は戦略箱ADVANCEDに顧客情報と商談履歴を集約しているので、あるセキュリティ関連の提案案件で担当が急遽交代になった際も後任のメンバーがこれまでのやり取りをすぐに確認でき、顧客への対応に空白期間を作らずに引き継ぎを完了できるし、属人化していた情報が見ればわかる状態になったのが大きな変化です。

検討者へお勧めするポイント

営業担当ごとに情報が散らばっていて、引き継ぎや案件状況の把握に苦労している会社には特におすすめです。他社のSFAと比べても、自社の業務フローに合わせて柔軟にカスタマイズできる点は大きな強みだと思います。