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良いポイント

インサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセスの行動履歴が全て集約化できるので、それぞれのチームが重複でアプローチしたりなどの無駄が省けた。

改善してほしいポイント

行動管理のためのダッシュボードいまひとつカスタマイズが使いにくいため、結局CSV吐き出しをしてスプレッドシートでの管理になってしまっている点

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・gmail連携
gmail連携ができ、勝手にメール履歴が残るため、gmailの添付ファイルも自動格納してくれるので、行動記録を管理するのが便利。昨年どのタイミングでどのアクションを行なったかが分かり、アプローチタイミングを適切に計画できる。
・google カレンダー連携
アクションの予定をgoogleカレンダーに連携できるため、TODO管理に漏れがなく効率的にタスクをこなせるようになった。

検討者へお勧めするポイント

カスタマーサクセスがきちんとついたCRMを望むならおすすめ！

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