中園 秀和
ＧｒｏｗｔｈＰａｒｔｎｅｒｓ税理士法人｜会計、税務、法務、労務｜会計・経理｜50-100人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
投稿日：
新規案件の管理が便利に出来る！
CRMツールで利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・進捗ごとに案件管理できる、わかりやすい
・予算入力もできるので、見込み売上も把握できる
その理由
・直感的に操作できる
・サポート体制が安心
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点
・いつも使っていない機能の活用方法
・他ツールとの連携
その理由
・都度、手探りで探してしまう
・ツールごとに情報が分散
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
解決できた課題・具体的な効果
・担当ごとにしか管理していなかった案件をチーム内で共有できるようになった
・管理するフォームの統一
課題に貢献した機能・ポイント
・リマインドすべき案件の後追いができる、忘れないようにできる
検討者へお勧めするポイント
複数人で営業して、情報がまとまっていない会社さんにお勧めだと思います！
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マーケティングチーム
OFFICIAL VENDER株式会社マツリカ｜ マーケティング
レビューのご投稿ありがとうございます！ 案件情報についてチームとして統一して共有可能になったとのこと、大変嬉しく思います。 また、ふだんご活用いただけていないについて、スムーズにご活用いただけるような画面構成となっておらず、恐れ入ります。社内で共有し今後のサービスの参考にさせていただきます。 快適なご利用体験をご提供できるよう今後も改善に努めてまいりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。