非公開ユーザー
貸金業、クレジットカード|その他専門職|300-1000人未満|IT管理者|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
Salesforce製品との連携に最適なクラウド帳票サービス
帳票作成・帳票管理ツールで利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・Salesforce製品との連携が容易
・直感的に操作ができる
その理由
・運用支援ベンダー様で導入の実績が多く安心して導入する事ができた
・Salesforce製品との連携がし易く、UIが分かり易いため操作に迷わない(使い始めて1年ほどだが、導入初期のトレーニング以降、帳票の出力方法についてユーザーから質問されたことは一度もない)
改善してほしいポイント
SVFCloudとしての改善ポイントから少しずれてしまうが、AWS側で障害が発生した際にSVFCloudも使用ができなかった事が一度あった(一時的)。障害についての連絡は非常にタイムリーで安心できた。障害の内容、是正措置、再発防止対応等、段階的な連絡が都度システム管理者宛に通知され安心だった。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
帳票(FAX帳票プレビュー・メール帳票作成)について、従前は手作業に伴い再鑑・精査の労力がかかっていたところ、Salesforceと連携し誤入力が発生しない仕組みにできた事で効率性向上、オペレーションミスの軽減に役立てられた。帳票送信先へも迅速に対応する事ができ、最終的にCS向上にも繋がっている。
検討者へお勧めするポイント
Salesforceとの連携で利用検討されている方にぜひお薦めです。
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非公開ユーザー
鉄・金属|会計・経理|300-1000人未満|ユーザー(利用者)|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
利用画像確認
紙文化からの脱却 業務効率化・コスト削減推進
文書管理システムで利用
良いポイント
すべての電子取引書類の電子化と請求書の発行・受取の双方向にも対応
またエイトレッド社のAgileWorks(ワークフローシステム)の連携についてもスムーズに行うことが可能
テレワークなどの多様なワークスタイルにも貢献
保管スペースの削減(ペーパーレス化推進)
統合情報基盤としての将来性を高く評価しています。
改善してほしいポイント
今後の期待
invoiceAgent電子取引について25年5月にアップデートされた私書箱配信方式「Transaction Designer」を導入することに
よる企業間で飛び交う帳票のデジタル化への推進
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
法令に準拠した保存環境の整備が急務で、これを契機に社内のぺーバーレスカや業務効率化も進める方針を立てました。
invoiceAgent文書管理、電子取引双方とも社内周知をしっかりと行ったことでスムーズに移行することができ、
また社内のワークフロー改革にも着手しAgileWorks導入による承認プロセスの電子化や請求書の処理効率向上も
図れました。
検討者へお勧めするポイント
invoiceAgent文書管理システムはペーパーレス化に向けた取り組みとして最適なツールです。ペーパーレス化を実現することで、サステナビリティへの取り組みを行っている企業としてイメージアップにつながり、実際、紙資源を使わないことで、ごみの削減にもなります。また文書をクラウド上のストレージ内に保存するため、情報共有がしやすくなるメリットがあります。保存の際にファイル名を入れておけば、検索の際にもすぐに情報を取り出せるため、業務の効率化が図れます。
また、これまでは文書をチェックし直接サインや押印をしていた作業も、ペーパーレス化によって必要がなくなり、生産性の向上にもつながります。
紙文化からの脱却を目指していきましょう!
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非公開ユーザー
ソフトウェア・SI|システム分析・設計|100-300人未満|ユーザー(利用者)|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
利用画像確認
経費申請の効率化
文書管理システムで利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・登録したら勝手にフォルダに振り分けてくれる機能
・エラー時もわかりやすい
その理由
・現場部門があまり意識せずに運用できる
・エラー時は別フォルダに出力できるように設定ができるため、取りこんだ情報がOKかNGかがわかりやすい
改善してほしいポイント
投稿した資料を自動的に読み取って、ファイル名の自動変換やinvoiceAgent側で管理するプロパティ情報に設定してくれる機能があると良いなと感じてます。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
1.解決できた課題・具体的な効果
・電子帳簿保存法への対応
→各拠点から集まってくる経費類のやり取り、精査、格納作業 ※月平均:約20時間→約4時間に削減
・エラー発生時の検索性
→間違った投稿が発生した場合のやり取りが、現場は再投稿のみ。
経理担当は、キーワードで簡単に検索して削除する対応のみとなり、
これまでの電話ベースのやり取りから、チャットベースのやり取りで完結できるレベルになった
2.課題に貢献した機能・ポイント
・各拠点に常時監視している共有フォルダを準備して利用することを推進
・自社の要件に沿った柔軟な検索条件が設定できる点
検討者へお勧めするポイント
invoiceAgentは文書管理だけでなく様々なシリーズがあるだけでなく、同じメーカの製品同士で繋げると業務効率化が見込める製品となります。
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小林 明宏
藤田金屬株式会社|鉄・金属|社内情報システム(開発・運用管理)|300-1000人未満|IT管理者|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
もっと早く使えば良かった。
請求書・見積書作成ソフト,帳票作成・帳票管理ツールで利用
良いポイント
こんなに簡単に帳票類が作れるなら、もっと早く使いたかった。
罫線の変更から文字の大きさも簡単に変更出来るし、改ページも意識しなくて良い。ノーコードでイメージもつきやすいので、あっという間に綺麗な帳票が作れます。
改善してほしいポイント
ゴミ箱機能が欲しいです。間違って消してしまうと取り返しがつかない事になります。一回消しても、その段階では元にもどせれば安心です。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
今まで紙で作られていた物をPDF化して、メールで送ったり出来るようになりました。ペーパーレスに大いに貢献できました。
検討者へお勧めするポイント
帳票系は、これを使えば間違いないと思います。
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非公開ユーザー
その他製造業|経営・経営企画職|300-1000人未満|導入決定者|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
デジタルでサプライチェーンとすぐにつながる
帳票作成・帳票管理ツールで利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・複数の送信先の文書を纏めてアップロードすると、送付先別に自動で仕分けてくれる
・また文書の新着を送付先にメールで案内して、受領確認ができる
その理由
・紙の発注書類は、取引先別に仕分ける作業が手間がかかり物理的な受渡しまで時間がかかっていましたが、仕分け作業が自動化され、取引情報が即時連絡可能のため、取引先にも情報が迅速に伝えることができています
改善してほしいポイント
導入時は、担当者がアップロードした文書を上長が承認作業する際に、内容の閲覧や承認記録の付与が手間がかかっていましたが、内容や条件により記録の付与を迅速に簡便にできるようになったため、満足しています。
このように文書確認の記録を簡便に残せるような機能は、とても助かりましたので、提供側受領側双方にとって操作が簡便に、また確認しやすくなる機能が充実することを期待しています。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
解決できた課題・具体的な効果
・紙による文書提供を電子化できました
・文書の電子承認により、迅速な処理と記録の管理、簡単にトレースが可能になりました
・また提供側に迅速な情報提供が可能になり、調達側の迅速な対応に貢献できたと思います
課題に貢献した機能・ポイント
・文書の承認機能
・文書仕分け機能
・文書の新着メール配信機能
検討者へお勧めするポイント
サプリチェーンの連絡票、見積書、注文書、図面など情報提供を、電子化し迅速に取引情報を提供可能になります。
EDIの導入には時間もコストもかかるので、すぐにデジタル化を進める場合にはとても良い製品だと思います。
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非公開ユーザー
電気・電子機器|社内情報システム(CIO・マネージャ)|300-1000人未満|IT管理者|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
文書/図面管理に役立っています
文書管理システムで利用
良いポイント
文書/図面の種類がかなり多くあり、保管するフォルダが多岐に渡るので、以前のシステムでは使用者の登録ミスも多くありました。
InvoiceAgentでは、文書定義の設定や振り分けの設定が細かく行えるため、使用者は特定のフォルダに入れるだけで自動的に対象フォルダへ入るようになり、ミスが大幅に減りました。
また、web APIを使うことで、他システムから目的の図面ファイルにアクセスすることができ、図面参照の効率が飛躍的にあがりました。
機能追加や改修についても、他数のユーザから要望があれば、こまめに対応してくれるため、導入開始後の更新によって、より便利になった部分が多数あります。
改善してほしいポイント
一括で処理する機能(レビューの一括承認など)が追加されると非常に良いと思います。
ただ、セキュリティ面との兼ね合いもあるため、一括処理の有効無効を管理者設定で切り替えられるなどできれば、さらに便利になると思います。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
文書/図面が他システム(他部門)から、webAPIを使って、直接参照できる点が大きなメリットです。
以前は文書/図面の管理システムに入り、そこで検索する必要がありましたが、今は利用者が良く使うシステムから簡単な操作だけで参照できるため、各業務の効率が大きく向上しました。
検討者へお勧めするポイント
他システムとの連携を考えておられる場合、非常にお勧めです。
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非公開ユーザー
運輸|会計・経理|300-1000人未満|導入決定者|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
自社で意思を持って構築できる
帳票作成・帳票管理ツール,請求書受領サービスで利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
1.自社で意思を持って構築できる
2.請求書の電子送付だけでなく、電子受領・電子保存まで実現できる
3.取引先に請求情報を入力いただく必要がない
その理由
1.良くも悪くも全部自社で構築するシステムです。
全部ベンダーに丸投げして指示だけするシステム導入しかしていない場合は、心理的なハードルがあるかもしれませんが、導入サポート担当が伴走して指導してくれるので、自社でシステム構造を理解して使えるようになります。
また請求書の授受だけでなく、ワークフローや電子保存、OCRや一括送付など拡張性も高いです。
2.何より請求書の電子受領ができる点が高評価です。
送付するだけのシステムは多いですが、受領を電子化すれば社内で取り扱う紙が減ります。
またこのシステムではなくメール等で受領した場合も、システムにアップして電子保存することもできて、やりたいことが叶えられました。
3.電子受領には取引先の協力が必要ですが、某システムのように請求情報を手入力していただくことに理解は得にくいと感じます。請求者PDFをアップしてもらうだけなので簡単ですし、電子化率も向上しやすいです。
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点
・すべて自社構築なので、システムの操作や癖に慣れるまではとっつきにくいです。
その理由
・webコードを打つなどの作業ではありませんが、システムの思想を理解して、それと自社の要望を叶えるためのfit&gapを乗り越えるまでは手間がかかります。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
解決できた課題・具体的な効果
・請求書の受領電子化
・統一フォーマットの請求書などの一括送付
課題に貢献した機能・ポイント
・取引先に送付するだけでなく、受け取ることもできますので、大変役立ちました。
・所定のPCフォルダに保存したPDFを吸い込んで、自動で仕分けて送付するところまで実現できて、追加のイニシャル費用はかからないのも魅力でした。
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