税理士事務所特有のオーダーメイド業務における属人化を解消

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・チャットワークと連携して、チャットワークに通知が来ると嬉しい

その理由
・チャットワークの通知はアプリで確認しているので、通知が来てリンクから内容を確認できるとありがたい

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・税理士事務所特有のオーダーメイド業務における属人化を解消できた ・
・パートスタッフからの「何をすればいいんですか？」という口頭での質問が激減した
・スケジュールの進捗状況がいつでも把握可能になった
・タスクに期限がつくことで、業務の優先順位が可視化された
・口頭説明なしでも、業務上の注意点などノウハウ共有が可能になった
・作業の遅延要因（お客様要因か社内要因か）を可視化できた
・担当者が不在でも、メモを見ればある程度業務ができる状態になった
・ツールを通じて意思疎通が図られ、スタッフ間の関係性がスムーズになった

課題に貢献した機能・ポイント
・共通業務をテンプレート化できる機能
・スタッフにタスクをアサイン（割り当て）できる機能
・タスクのメモ欄に注意点などを記載できる点
・タスクに期限を設定できる点
・ホーム画面に自分のタスクとチェックリストが表示される点

検討者へお勧めするポイント

毎月ルーティンの定型業務が多い場合は、
・共通業務をテンプレート化できる機能
・スタッフにタスクをアサイン（割り当て）できる機能
・タスクのメモ欄に注意点などを記載できる点
が便利です