非公開ユーザー
経営コンサルティング|経営・経営企画職|20-50人未満|IT管理者|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
投稿日:
ベンチャースタートアップに必要な機能が安価で一通り手に入る
良いポイント
優れている点・好きな機能
・機能がシンプルで直感的にわかるUI
・Hubspotの連携など、痒いところに手が届く機能がある
その理由
・初見でも何をどう触ればいいかが大体わかる
・見積もりや請求書が大体Hubspotの取引単位に紐づくので、ここが連携してくれると効率的に利用できる
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点
・あまりないが、ダッシュボード機能はもう少し色々なデータが見られてもいいかもしれない
その理由
・顧客情報や案件に様々なタグを付けられるので、それをもとにしたダッシュボードが見られれば
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
解決できた課題・具体的な効果
・請求書の発行、送付が抜け漏れなくできるようになった
・売上の実績が確実に確認できるようになった
課題に貢献した機能・ポイント
・SFAの数字が受注後、契約を詰める段階で変わるケースがあるため、正しい売上は請求書を見るしかない。
検討者へお勧めするポイント
金額が安いのでとりあえず使ってみやすい。仕様も必要十分にとどめているため、何のために使うかがわかりやすい。
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