濱野 雅博
株式会社みらいDC|その他金融|経営・経営企画職|20人未満|導入決定者|契約タイプ 無償利用
UIUXがよく、お客様からも便利とフィードバック頂いてます。
良いポイント
私はファイナンシャルプランナーで、個人法人問わず、オンラインでの面談がメインとなっています。Jicoo利用以前はLINEやメールで候補日の調整が必要で何往復もすることが多く煩雑でしたが、Jicooを使えばストレスなく調整から予約までオートメーション可できます。また、Zoomの招待URL発行も都度行っていましたが、連携することで(その他オンラインツールも含めて)URL自動発行されますので、とても利便性と正確性が高いです。以前はZoomだとAM/PMを誤って送信することなどもありました。また、お客様を紹介いただく際に、URLだけ共有すれば自然に紹介流入も見込め、紹介獲得ツールとしても非常に有益です。今後はセミナーでのJicoo利用や、HPへの埋め込みなども検討していきたいと思います。
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点
・方向性としてあっているかは別として、CRM機能を拡張できるようなサービスがあれば興味があります。
・希望するCRM機能としては、顧客管理、一斉メール送信、予算管理など。
その理由
・様々なツールが多くなりすぎると作業も煩雑。
・今後の拡張性にも期待したいです。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
・予約業務の大幅な簡素化
→今まではメールやLINEで数回の往復、URL送信など煩雑であった。
・正確性の向上
→ZoomなどでAM/PMの誤送信などあったが防止できた。
・紹介が獲得できた
→今までは紹介依頼をしていたが、JicooのURLを共有いただくだけで紹介を獲得できる。
紹介者も気軽に紹介できると好評。