佐藤 正治
わかたけスクール｜進学塾・学習塾｜経営・経営企画職｜20人未満｜導入決定者｜契約タイプ 有償利用
手抜き経理でも確定申告に何とか間に合っているのはこれのおかげ
青色申告ソフトで利用
良いポイント
○データを取り込めるサービスが豊富。
金融機関やカード会社のみではなく、ECサイトからのデータを取り込めるのが便利。
カードの利用明細では店名しか分からないが、ECサイトからデータを取り込めば何を買ったのかが分かり、いちいち内容を確認しなくてもすぐに仕訳を起こすことができて便利
○データの入出力ができる
似ているが微妙に違うような仕訳はExcelでコピペをしながら作成をした方が自分は楽なので、csvやExcelファイルで データを取り込めるのが便利。
○重複チェックが楽
完全一致だけではなく、ブレの幅を指定しての同一仕訳のチェック機能が便利。カード会社とECサイトのデータ、金融機関間の資金移動など二重に取り込まれてしまうデータも多いが、これのおかげで修正漏れがないかのチェックが楽にできる。
○仕訳を自動的に記憶してくれるのが便利
各種サービスからデータを取り組んだとき、最初は自分で仕訳をきちんと指定しないといけないが、2回目からは特別な登録処理をしなくても同じ取引には同じ仕訳を適用してくれる。使い始めて数年経った今ではほとんど修正をしなくてもそのまま登録できるようになって、大幅に時間短縮できている
改善してほしいポイント
自動仕訳の便利さと裏腹ではあるのだが、ときどき摘要が違っていても、登録している仕訳を適用してしまっているときがある。
記憶していない仕訳の時は表示が異なるので注意して確認するが、記憶している仕訳と同じ表示だと読み飛ばしてしまうときもあるので、摘要が異なるときは通常と違う表示して注意を喚起してくれるようになっているとありがたい。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
以前はインストール型の会計ソフトを使っていたが、毎年更新があり、古いデータを見るためには古いバージョンをインストールしないと見ることが出来なかった。しかしこのサービスでは古いデータもすぐに参照できる点が便利になった。
また、切替当時では圧倒的に連動するサービスが多かったこともデータ入力の省力化に大きく役立った。
検討者へお勧めするポイント
経理で一番面倒なデータ入力が大幅に省力化できる点がありがたい。また費用もかなり安くなっている。
