SFA、CRMとして必要十分【ITreview】IT製品のレビュー・比較サイト

良いポイント

当社では営業情報の共有として活用していますが、無償にも関わらず必要な機能が全て使え、
営業活動の共有としては十分以上です。顧客、案件登録、コンタクト状況や履歴、他の方
からのコメントも入れられます。
営業における案件の受注確度なども自由に設定でき、売上目標の進捗状況などもさまざまな
グラフを使い、ビジュアル化することができます。
部や課といった組織毎にページを分けて使うこともできますし、権限設定も可能です。
CRMは一般的にコストが高いと思いますので、少なくとも一度は試してみることをおすすめします。

改善してほしいポイント

年度毎とか顧客毎に帳票を出力する機能はあっても良いと思います。WEBDBなので。
あとはスクリプトを書けばできる機能も多いのですが、標準機能的に設定でできる
ものを増やしてほしいと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業活動のタイムリーな共有に絶大な効果を発揮しました。本人に聞くよりも、活動記録を徹底すれば
見るだけで状況が分かります。
売上目標の達成状況もすぐに共有できることや、他の営業担当が活動記録を見ることで提案の参考に
すること、上司が活動にコメントすることで次のアクションを促しやすい、見られていることで
担当のモチベーションが上がる、といった感じでメリットは多いです。

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