新規事業の複雑な請求管理を一本化

改善してほしいポイント

案件コードやサービスプランなど、新規事業側の管理項目で発行状況を絞り込む場面が多いため、よく使う検索条件を担当者間で保存・共有できると助かります。帳票数が増えると目的の請求書を探すのに少し時間がかかるため、案件単位の一覧性がさらに高まるとうれしいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

新規事業サービス開始直後、契約開始月や請求条件が取引先ごとに異なり、請求漏れが心配でした。楽楽明細で発行状況を確認したところ、支払期限が近いのに未ダウンロードの請求書を早めに発見でき、担当営業から先方へ確認できました。結果として初回請求の遅延を防げたのが、実務上かなり大きかったです。

検討者へお勧めするポイント

新規事業などで請求フローが固まり切っておらず、既存システムを大きく改修せずに帳票発行を整えたい場合に向いています。