保守契約の請求状況を把握しやすくなった

改善してほしいポイント

取引先名だけでなく、案件番号や保守契約番号を軸にした検索や一覧表示がもう少し柔軟になると助かります。担当変更が多い時期には、複数契約の宛先や通知先をまとめて修正したいので、一括更新前に変更箇所を比較できる画面も欲しいところです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

年度末に、ある顧客の保守更新分を本社一括請求から拠点別請求へ切り替える連絡が締め日の直前に入りました。以前なら送付済みのメールを探して二重送付になっていないか確認していましたが、発行状況と未ダウンロード分を画面で確認して、対象分だけ差し替えられました。先方の締めにも間に合い、社内の確認往復も減りました。

検討者へお勧めするポイント

保守料やクラウド利用料などの継続請求が多く、顧客ごとに送付方法が異なる企業に向いています。導入前に案件番号や契約番号の管理方法を決めておくと、運用が安定しやすいと思います。