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レポトンで作る初めての見積書
良いポイント
課題：長年、各自が見積書を作成していたため、各社員のパソコンの中に様々な様式の見積書が作成されてしまいました。
社員本人に聞かないと見積書が見つからないことも日常茶飯事でした。
導入のキッカケ：以前に同じ悩みを抱えていた方からの紹介で知った製品が「レポトンPDF」でした。
導入の決め手：価格の手頃さと操作の簡単さです。
・買い切り式のため一度の支払いのみで、毎年の費用負担がありません。
・ITに関わりのない社員でも3時間ほどのレクチャーで使いこなすことができました。
使いやすいポイント：画面操作に特別なテクニックが必要ない点です。
・見積書のレイアウトを作る操作画面はとても単純で、コピペをする感覚です。
・その後、設定からフォントや大きさ、色、左寄せなどを選択するだけです。
・このとき、選択肢が多くないことも使いやすい理由です。
改善してほしいポイント
欲しい機能：見積書が2ページになることがあります。現状は、その際、1ページ目と2ページ目のフォームを別々に用意する必要があります。希望としては、1ページ目を使って2ページ目も作成できると助かります。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
メリット：①見積書を「レポトンPDF」で作成したことで想定以上のメリットがありました。
・これまでまちまちだった見積書のフォームを3種類に統一できました。
・作成した見積書は自動的にアプリ内にPDF形式で保管できるため、印刷しなくなりました。
・作成者本人以外でも見積書を容易に探せるようになりました。
・クラウド上で簡単に編集できるので、お客様との交渉直後に最新の見積書をお渡しできます。
・見積書と同じアプリ内に納品書も簡単に作れました。納品書の二度打ちがなくなりました。
②見積書を一箇所に保管したことによるメリットもありました。
・顧客ごとに受注済みと未受注の見積金額を集計できるようになりました。
・さらには、未受注金額を月ごとに集計することで将来の受注見込みを知ることに役立っています。
このように、これまでは手作業で集計しなければならなかったものが自動化できました。
検討者へお勧めするポイント
まずはトライアルをしてみてください。
初めての方でも２〜３時間あれば操作を覚えられます。
現在、紙やエクセルで作っている見積書がほとんど同じレイアウトで作成できるようになります。
