非公開ユーザー
運輸|会計・経理|50-100人未満|IT管理者|契約タイプ 有償利用
Kintoneとの連携で希望通りの帳票が出力できる
kintoneプラグインで利用
良いポイント
既存のExcel・PDFレイアウトをそのまま使えるので、社内で長年使っている見積書・請求書のフォーマット(Excel/PDF)を背景としてアップロードし、マウス操作(ドラッグ&ドロップ)でkintoneの項目を配置するだけで設定が完了する。デザインを作り直す手間がなく、社内や取引先への影響を最小限に抑えられる。
また、kintone内で設定が完結する(ノーコード)ので、外部の複雑な管理画面に移ることなく、kintoneのアプリ設定画面で直感的に操作でき、プログラミング知識がない担当者でも容易に作成・修正が可能。
改善してほしいポイント
ページを跨ぐ際の明細行の自動改ページ制御が難しい。明細の行数が可変で複数ページにわたるような複雑な帳票(例:1ページ目が表紙で、2ページ目以降に明細が続き、最終ページに合計欄がある見積書)の場合、自動での段組みやレイアウト調整には制約があり、設定に工夫が必要となる。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
kintoneに入力したデータをそのまま帳票に出力できるため、Excelや手書きツールへ転記する作業が不要になり、計算や表記のミスなど人的ミスがなくなった。
テンプレート管理がkintone上で一元化されたため、社員が誤ってローカルPC内の「旧デザインExcelテンプレート」を使ってしまうトラブルを防げるようになった。
1件あたり数分から10分程度かかっていた書類の作成・確認作業が、ボタンを1回押すだけで数秒に短縮され、労働時間の短縮につながった。
検討者へお勧めするポイント
慣れ親しんだExcel・PDFをそのまま活かせ、専門知識(エンジニアリング)が不要なため、現場の抵抗感は圧倒的に少ないです。
帳票を出力すると同時に「ステータス更新(発行済)」「発行日の自動記録」「PDFの自動添付保存」まで一連の作業が連動するため、出力作業そのものだけでなく、付随する管理業務のミスや手間もまるごと削減できる。