Salesforceのプレミアサクセスプランが必須

改善してほしいポイント

Salesforceの課題でもあるが、レポート機能がもう少し充実すると良いと感じる。
またSalesforceとAccountEngagementのデータ連携でプロスペクトの同期エラーが生じることがしばしばあり、その都度問合せをして解消する必要があるため、専門知識がない場合には有償のオプションプランであるプレミアサクセスプランの契約をせざるを得ない部分が、もう少し親切であるべきだと感じる。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

オートメーションルールなどを利用して、顧客の売上や部署別にセグメントを分けてリストとして管理することが可能になり、より細かいターゲティングの施策が可能になった。
その結果、顧客の育成や商談獲得に功を奏したと感じる。