Item: Agentforce Sales
Rating: 3.0
Author: 非公開ユーザー

DXには欠かせないツール

良いポイント

営業の活動が時系列で管理され、前回の活動内容や次にすべき行動などを把握するのに優れたツールである。
日報の記入文字数も十分で自由に記入ができる点もいい。

改善してほしいポイント

時系列を遡れるのは非常に良いが、古いデータに関してはイマイチ分かりづらい。
また、活動入力と日報が分かれているので非常に手間がかかる。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

今まで会社独自のシステムで活動入力、日報入力がされており、記入文字数、内容が限られていた。そのため、前任から引き継いだ時に情報が少なく苦労していた。
Salesforce Sales Cloudを導入してからは自由度が増し、内容も充実させることができるようになったため、引き継ぎ資料として代々残せるようになった。

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