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良いポイント

社内システムで管理していた際は同じ顧客が乱立し、顧客の名寄せもできず困っていましたが、簡単に出来るようになった。また、名刺管理アプリを使用し、名刺の写真を撮るだけで顧客担当者の情報を取り込んでくれる。また、外部のデータベースと連携することで、業種や従業員等の会社情報も簡単に表せることができる。

改善してほしいポイント

プラットフォームとしては仕方ないのかもしれないが、導入した状態でそのまま使用するのは難しく、改造前提となっていると感じた。また、委託先への改造工賃も発生するため、年間で結構な費用が発生している。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

アカウントを持っていれば、クラウドでどこからでも入力・閲覧が可能。また、活動日報がツリー上で表示されるため、履歴を追いやすい。

検討者へお勧めするポイント

CRMツールで何をしたいのかによりますが、迷われているのであれば、取りあえずSalesforceで間違いはないと思います。

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