営業活動に必要な情報を凝縮出来ました

改善してほしいポイント

大きな不満は特にありません。しいて挙げるとしたら、検索したユーザーがSalesforce上のタブで新たに開かれていきますが、そのタブがどんどん蓄積されてしまうことです。1ページずつ消してくしか方法がないと思うので、複数ユーザーのタブを開いたままにしていた場合、あとから全部消すのが少し面倒です。タブを一括で閉じる機能があれば更に使いやすいと感じました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

前システムでは商談履歴等を記録できてない営業担当者が多かったため、引継ぎを実施する際の情報伝達不足に課題を感じていました。しかし、当システムをベースに営業活動を行うように変更したことで、取引先の基本情報に加え、商談記録や過去の案件がすべて詳細に残せるようになりました。引継ぎが発生した際も、Salesforceを参照することで前任者の活動履歴を辿ることができ、それらを踏まえて更なる営業に注力することが可能になりました。