非公開ユーザー
リース・レンタル|経営・経営企画職|20-50人未満|ユーザー(利用者)|契約タイプ 有償利用
全体の数字管理が簡単に
CRMツールで利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・カスタマイズ性や必要情報のレポートで見えるか、ダッシュボードで数字の見えるかがお気に入りです。
営業マンやマネジメントする人も、項目ごとに見やすいです。
その理由
・今までは、集計は全てエクセルなどの手作業で行っていましたが、salesforceを利用することで、システムで全てを見えるかすることができ、効率化につながっている面と、システム集計なので、手作業の際に起きていたヒューマンエラーも回避することが出来ています。
営業の目標数字への進捗も見える化ができ、営業も捗るようになりました。
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点
・ポップアップ機能や、アラートに関してもう少しバリエーションが欲しいです。
その理由
・NA管理をする際に、アラートが弱く、漏れてしまう可能性もあるので、それらの機能追加があれば、より使用しやすいかと思います。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
解決できた課題・具体的な効果
・データの集約、一元化で、管理が楽になりました。
課題に貢献した機能・ポイント
・導入前は、各数字の集計をすべてエクセルで対応していました。
導入後に関しては、全ての情報(クライアント情報・案件情報・個人毎の作業量など)を一元化することができ、エクセルでの作業時間の短縮につながりました。
また、システムでの作業なので、ヒューマンエラーが出ず、より正確な数字集計を行うことが出来ています。
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