生成AI機能
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非公開ユーザー
総合卸売・商社・貿易｜営業・販売・サービス職｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 分からない
企業所属 確認済
投稿日：
CRMツール,名刺管理ソフト,SFAツール(営業支援システム),メール配信で利用
良いポイント
・退職者が取得した名刺もデータ化されているため、引継ぎ後の担当者にも顧客情報をスムーズに共有できる
・モバイルでもアプリを開くことで名刺を確認できるため、外出先でもすぐに情報を取得できる
・名刺の一括CSV化が可能なため、展示会で取得した名刺の顧客へのお礼メールの一斉送信にも利用できる
・検索機能も「ひらがな」「スペースなし」「企業名 顧客」など、様々な検索条件に対応できる
改善してほしいポイント
特に改善してほしい点はございませんが、住所に郵便番号も反映していただくと、もう少し見やすくなると思います。
メモ機能とタグ機能は使いやすいと思いますが、UIをもう少し見やすい場所に配置していただけるとありがたいです。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
・モバイルのアプリで開くことが可能なため、別の社内担当者に対応してもらう必要があるときに、社外からでも名刺のURLをメッセージで送信して顧客情報を共有できるようになった。結果、いちいち顧客情報を手入力する必要がなくなり、情報が正確に共有されるようになった
・顧客ごとに、社内の誰が名刺交換をしたかを一気に確認できるため、実際に顧客のところに行く前に確認して、以前に名刺交換した担当者の名前を出すなど、フリートークの幅がさらに広がった。
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