マッチングビジネスへの利用【ITreview】IT製品のレビュー・比較サイト

良いポイント

マッチングビジネスでは商材と言えるものがなく、会社がある日商材になったり売り込み先になったりと属性が変わります。数多くあるSFA/CRMは商材があることが前提となっており、弊社のようなマッチングビジネスに適しているものはありませんでした。Sensesはマッチングビジネスにも使えるような設計になっており、活用しています

優れている点・好きな機能
・一つの会社を複数の会社にマッチングした履歴を、「関連取引先」として記録できます。どの会社とマッチングさせたかの履歴が残るので、過去の営業履歴を振り返ることができて重宝しています
・カスタマイズが簡単です。顧客の情報をより詳細に記録したい時も、記録項目を簡単に設定できます。不要になったら削除も簡単です。日々の業務に合わせて自分達で最適化できます
・Google Workspaceとの連携ができて、入力の手間が省けます
・APIが公開されているので、外部ツールとの連携がしやすいです

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・SFAらしく、「アクション」を起点として情報を蓄積して、次のアクションを入力することが簡単です。一方で、「顧客」と「アクション」、「案件」と「アクション」の結びつきはそれぞれで完結していて、「顧客」や「案件」を横断したアクションの情報取得には難があります。
・カスタムレポート作成機能がちょっとわかりにくいです。他の機能に比べるとややこしいので習得に時間がかかりますが、他の機能がわかりやすいので相対的にそう感じるだけかもしれません

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・マッチングビジネスとして、過去の営業履歴をNGの理由も含めて記録できるのは助かっています。合わせて、双方のニーズ情報も蓄積できるので、データベースを育てた先にビジネスの精度があがると期待しています。
・営業頻度や営業内容などの属人的な情報がデータベース化できるようになったので、会議時に共通言語で議論することができています

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