営業やマーケティング、様々な用途で柔軟且つ快適に使用できます

改善してほしいポイント

・コンタクトの電話番号、取引先に電話番号記載があれば自動入力にしてほしい
・検索の所で、「案件名、取引先・・・」の順番だが、「取引先、案件名・・・」の順番にできないか？
　※取引先での検索の方が圧倒的に多いため。
・案件ボードの「案件タイプ」のプルダウンの箇所ですが、全ての商材を表示するのはできないか？
　どれか1つを選ぶと思うのだが、全商材の案件を見れたらいい。
・案件登録の際、案件タイプを誤って登録し、その後編集しようとしたときに、
　案件タイプの変更ができないのですが、変更できるようにしたい。
・システムのバグ？っぽいような気もするけど、案件登録をして、「案件が登録されました」とメッセージが出て、
　登録された案件が表示されるときと表示されないときがある。更新すると表示される。表示されない方が多い。
・アクションを登録する際に、デフォルトを「完了アクション」にしてほしい。
　毎回「予定アクション」から「完了アクション」にするのが面倒です。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・名寄せ機能を使い、同じ企業や担当者の乱立がなくなりました。
・連携機能を使用することによってアクションの未登録が減りました。
・案件ボードを使用することによって、案件の進捗を可視化。すぐに判断することができます。