非公開ユーザー
株式会社東京５パーセント｜金融商品取引｜経営・経営企画職｜20人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ トライアル
企業所属 確認済
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使いやすい顧客、見込み管理
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
顧客や見込みにおける案件管理ができる。視覚的に把握でき、またリマインドを投げてくれるので、マネジメント側も担当も使いやすい。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
主に、法人の顧客管理を想定としているためか、個人顧客管理においては、やや使い勝手が悪い、案件ボードにおいても少し見づらくなる。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
既存顧客管理はもちろん、どちらかといえば新規開拓における見込み顧客の管理において、真価を発揮した。定期的な接触が必要な新規開拓においては、非常に管理しやすく、視覚的にボードで把握できるのはありがたい。
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