サポート体制が充実している安価な営業管理ツール

改善してほしいポイント

案件数が多くなった時の【案件一覧】に使いづらさを感じます。弊社では年間で数千件の案件を管理することになりますが、どんなに絞り込んでも同じ条件の案件が50件を越えてくることがあります。50件を越えるとスクロールしなければなりませんが、50件ごとにリロードが発生してストレスを感じます。
一覧視したいがためにCSVをダウンロードすることもありますが、ちょっとした情報を調べたいときには不便さを感じます。
これにより、営業担当が同じ案件を重複して登録してしまった場合に見つけづらくなっています。
そのことで売上予測金額が実態の見込み金額よりも大きく表示されることになるため、正確な売上予測の管理が難しくなること場合があります。それを防ぐためにCSVを定期的にダウンロードしてエクセルなどで重複案件がないかをアナログでチェックするということを監督職時代にはおこなっていました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

【営業担当に役立った（アクション）】
「アクション登録」で顧客情報と営業活動を一元化できるようになりました。普段の営業活動における漏れ防止もありますが、担当替えの引継ぎ資料としても役立っています。また弊社では、同じ顧客に対して複数の営業グループがそれぞれの商材を持ってアプローチすることが日常的に発生しますが、互いの営業がどのような営業活動を行っているのかも確認できるようになりました。アクション情報を読んで、営業担当同士がコミュニケーションをとることも日常的に起きています。このような体験から新設されたマーケティング部署でも顧客・営業管理ツールとして活用しています。

【売上予測管理に役立った（案件）】
管理・監督職としては、案件を進捗ごとに分けることで売上予測に役立てています。営業担当がそれぞれ管理していた情報を集める作業が大変でしたが、Sensesを見れば状況を把握できるようになり状況把握のための作業時間が大幅に減少しました。