ユーザフレンドリーでメンバーも使いやすい

良いポイント

全体的にユーザーフレンドリーな作りであり、日々営業活動を入力する営業メンバーにとってわかりやすく使いやすいものです。
当社はSFAに対しメンバーのこまめな入力とデータの蓄積を重視していたため、その点は評価が高いと考えます。

【特にメンバー向けに使いやすいと評価した機能】
・案件ボード
登録した案件がカード型で表示される。
画面右に向かって営業フェーズが進捗し、自分の案件がどのフェーズにいるのか一目でわかるようになっている。
また、フェーズが進捗した場合は案件カードをドラック＆ドロップすることで更新することができるためとても簡易。

・案件情報（詳細項目設定）
標準項目以外に、入力可能な項目をカスタマイズで設定することができる。
この項目を営業メンバーの必須ヒアリング項目に設定るすることで、必要情報の蓄積が容易になる。

実際に営業メンバーで使い始めの説明会を行った際も環境を渡してすぐに使い始めることができたため、ツールの浸透という意味ではとても良かったです。