Sensesの導入、環境整備をしてみた！感想・レビュー

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・カスタマイズ性が低い。
その理由
・カスタムレポートで実現できる範囲が狭い。
例えば、
　数式を設定できるが、（ExcelのTODAYのように）動的に本日を設定する関数が用意されていない。
　案件とコンタクトの所属部門を出力できないため、CSV出力後にExcelで集計する必要がある。
　案件と案件明細の項目をカスタムレポートに出力できないため、CSV出力する必要がある。

今後のUX向上を期待してます！

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・管理職層の参照レポート標準化
課題に貢献した機能・ポイント
・管理者層の参照レポートを標準機能の売上予想、売上推移、売上実績に統一できる。
　標準機能でクオリティの高いレポートが実装されているのは非常に良い！
　部門横断で評価をしたい経営層にとって、評価軸が統一されている意味は大きい。

検討者へお勧めするポイント

SalesCloudはカスタマイズ性が高い反面、業務設計にコストがかかります。標準的な使い方であればレールが整ったSensesはお勧めできます！