初めてのSFAツールとして最適でした

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・レポートのカスタマイズが限定的
・Microsoft365の連携・スケジュールが見づらくなる
・案件一覧の表示項目が毎回初期化される

その理由
・レポートの検索項目、条件が案件ボードと異なる
・アクション登録するとOutlookカレンダーに反映されるがタイトルが長すぎて、毎回修正する
・案件一覧の表示項目を減らしても、次に見るとき戻っている

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・属人化の回避
・ノウハウ共有
課題に貢献した機能・ポイント
・アクションに必ず登録しておけば引継ぎがスムースです
・アイデア出しに優れた人の考え方、成功体験を横展開することができました

しかし、全員が入力を行うことが大前提です。これがなかなか難しい。対策としては定期的なミーティングを増やして、何のために入力しているか、どんな「良いこと」が起きるのか、チームに浸透させる必要があります。

検討者へお勧めするポイント

他社のデモ、トライアルをした上で「もっとも使いやすい・わかりやすい」と判断して導入しました。それでも「どんな全体設計を行うか」で成果が変わってくると思います。幸い、CSの方がとても優秀で、定着のアイデアを出してくれました。わかりやすく、サポートが手厚いことがこのツール最大の特徴です。