ぐちゃぐちゃだった取引先マスタが綺麗に

改善してほしいポイント

保有している事業所情報が更新されていないことが稀にありますが、その場合は問い合わせを行うことでスピード感をもって修正いただけています。
Salesforceとの連携時「事業所」が空欄であることが多く、事業所ごとに取引先情報を保有している弊社にとっては不便に感じています。取引先名だけ見れば全く同じで、住所から判別が必要となるためです。改善を強く希望します。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

現在Salesforceと連携して使用しておりますので、取引先情報が常に最新化されている点でCRM利用にあたってのマスタの正確性は担保できています。弊社は業種カットで営業施策を打つことが多く、Salesforceに登録されている取引先及びリードをセグメントする際に非常に役立っています。セグメントした取引先に対しキャンペーンを関連付けて商談の管理を行っています。

検討者へお勧めするポイント

取引先の正確性やメンテに課題を持っている方には特におすすめできるツールです。取引先の多い企業様であればコストに見合った価値は十分あると思います。