税理士と決算前のやり取りがスムーズになりました

改善してほしいポイント

勘定科目の自動推測は、建設業特有の科目（未成工事支出金、工事未払金など）には必ずしも合いません。最初に自分でルールを作り込む必要があります。操作の考え方が従来の会計ソフトと違うため、簿記に慣れている人ほど最初は戸惑うかもしれません。慣れれば問題ありません。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

以前は決算期が近づいてから数字を固める形でしたが、今は期中いつでも着地が見えるようになりました。役員報酬や決算対策の判断を余裕を持って行えています。
最初の口座連携と科目ルールの設定にはある程度時間をかけたほうがいいです。そこさえ作り込めば、あとは自動化の恩恵をそのまま受けられます。

検討者へお勧めするポイント

導入前に、口座・カードの連携と勘定科目のルール設定だけはしっかり時間をかけてください。ここを作り込めば、あとは明細が記帳候補として自動で上がってくるので、日々の作業は確認とクリックだけになります。逆にここを雑にすると、自動推測が自社の科目と合わず、かえって手直しが増えます。建設業のように特有の科目を使う会社は、最初に顧問税理士と科目の整理をしてから運用に乗せるのがおすすめです。無料期間のうちに1か月分だけ実際に回してみると、自社に合うかどうか判断できます。