営業データの可視化と分析を一気に効率化できるツール

改善してほしいポイント

一方で、レポートのカスタマイズは自由度が高い分、最初の設計にかなり知識が必要でした。SQLやBIツールに慣れていないメンバーにはハードルがあり、属人化しやすいと感じます。AIを使った自動レポート提案や、もっと「質問ベースで分析できる」ようなインターフェースが強化されると、より広い層に浸透すると思います。また、ダッシュボードの表示速度が重くなるケースがあり、大規模データでも安定して動作してくれるとありがたいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

利用前は、営業データの集計に毎週数時間かけており、Excel作業がボトルネックになっていました。CRM Analyticsを利用してからというもの自動更新されるダッシュボードをそのまま会議に利用できるため、資料作成工数が週あたり2〜3時間削減できました。また、リアルタイムで数字を追えることで、四半期の着地見込みを以前より早く把握でき、予実管理の精度が上がったのも効果として実感しています。

生成AI機能へのレビュー

4.0

　

生成AI機能を使ってみて、一番便利だと感じたのは「自然文で聞ける分析」です。例えば「この四半期のパイプラインの傾向は？」と入力すると、チャート付きで説明が返ってくるので、わざわざ複雑なレポートを組まなくても概要をつかめます。営業会議の前にざっと全体像を押さえるのにちょうどよく、資料作成のたたき台にもなりました。 メリットは「分析の入り口」が圧倒的に楽になったことです。従来はSQLやダッシュボード設計に慣れている人しか使いこなせませんでしたが、AIに聞く感覚で誰でも使えるので、データ活用の裾野が広がったと思います。