自由度の高いカスタマイズができるCRM

改善してほしいポイントは何でしょうか？

顧客管理のステータスなど一括編集および一括更新する時に、一々レポートを作成して論理演算式を組んだり、その編集・更新画面のURLを共有できないところが不自由に感じました。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

人材紹介事業でSalesforceを使っていたのですが、顧客管理がセグメントごとにわかりやすく管理できることと、紹介案件ごとで受注見込みの確度・受注額管理・請求書関連などもカスタマイズで紐付けられることがすごく便利でした。他のツールもSalesforceに導入・カスタマイズができるため一元管理がしやすかったです。