ホットプロファイルの機能一覧・できること

ホットプロファイルの機能の評価

名刺管理ソフト

名刺情報の読み取りとデータ化

• 名刺情報の取り込み 回答者数：67

  4.1

  紙の名刺をスマートフォンのカメラやスキャナー、OCR機能などで取り込み、名刺情報として、データベースに格納する

• 項目の分類 回答者数：67

  3.8

  名刺から読み取った会社名、所属部署、役職、氏名、所在地、電話番号、メールアドレスなどのデータを情報の項目ごとに分類する

• 登録情報の名寄せ 回答者数：65

  3.6

  同一人物と交換した名刺情報を社名や氏名を基に名寄せし、自動的に1つにまとめる

• 名刺情報の更新 回答者数：65

  3.6

  部署の移動、肩書・役職の変更、会社所在地の移転など、名刺情報が更新された際、最新の情報に更新する

• タグによるグループ分け 回答者数：57

  3.9

  名刺情報に「商談の窓口担当者」「購入決定権者」といった自由なタグを付与し、グループ分けする

• 付加情報の追加 回答者数：58

  3.6

  名刺交換を行った社内担当者の記録や、相手の性格や嗜好、特徴といった名刺情報にはない人物像などの付加情報を追加する

名刺情報の検索性向上

• キーワード検索 回答者数：64

  3.9

  会社名、所属部署、氏名の一部をキーワードとして入力し、名刺情報を検索する

• 組織ツリーの生成 回答者数：56

  3.4

  名刺情報にある所属部署や役職の情報を参考に、顧客企業の組織ツリーを生成する

• 社内人脈の可視化 回答者数：57

  3.9

  名刺を交換した社内担当者を起点に、どの会社の誰とつながっているのか、社内の人脈を可視化する

• モバイルデバイス対応 回答者数：64

  4.1

  スマートフォンを使って名刺情報を登録するだけでなく、場所を選ばずにどこからでも名刺情報の検索や閲覧ができる

名刺情報による顧客管理と有効活用

• 顧客管理 回答者数：63

  3.9

  名刺管理をベースにした顧客管理を行う

• アクセス権限の設定 回答者数：58

  3.7

  社内全体、部署、チーム、個人単位といった階層構造にして名刺情報の閲覧や共有などに制限を設ける

• メールの一斉配信 回答者数：44

  4.1

  名刺情報のメールアドレスから、ダイレクトメールやメールマガジンを一斉配信する

SFAツール(営業支援システム)

進捗やプロセスを可視化する商談管理機能

• 案件管理 回答者数：16

  3.9

  顧客、営業担当者、商品、見積、売上金額など、案件ごとに必要な情報をひも付けて管理する

• 商談管理 回答者数：16

  3.6

  商談の訪問日、面会者、活動などの商談内容を記録し、現在の進捗状況が確認できるように管理する

• プロセス管理 回答者数：15

  3.4

  顧客の購買サイクルに合わせた営業プロセスをシナリオ化し、プロセスの現在地点を可視化する

• データ共有 回答者数：13

  3.4

  営業活動に必要な提案資料、製品カタログなどデータを格納できる共有データストレージ

• 顧客管理 回答者数：18

  3.7

  企業情報、案件、売上推移、商談履歴、クレームなど顧客を起点としたあらゆる情報を管理する

営業実績をリアルタイムに把握する業績管理機能

• 予実管理 回答者数：7

  2.9

  営業プロセス、担当者ごとに予算や受注予定金額、実績などを積み上げ、数字やグラフに可視化する

• レポート出力 回答者数：9

  3.2

  表計算ソフトを使って作成した企業独自形式の帳票に合わせる形でカスタマイズしたレポートを出力する

• ダッシュボード 回答者数：14

  3.2

  営業活動を通じて蓄積した顧客、案件、予実データをダッシュボードに可視化し、経営判断に活用する

• 外部システム連携 回答者数：6

  2.6

  外部システムから入手したデータを取り込んだり、外部システムにデータを渡したりする

外出先での確認や報告を可能にする活動支援機能

• モバイルアプリ、モバイル対応 回答者数：19

  4.2

  スマートフォン用のモバイルアプリを利用し、スケジュールや商談内容を確認したり商談の現場で営業活動を報告したりする。営業活動内容を報告すると、顧客情報や活動履歴をひも付いた形で自動的に関係者のタイムラインに投稿する

CRMツール

顧客情報を管理・運用する機能

• 顧客の基本情報管理 回答者数：10

  4.1

  個人の顧客の場合は氏名、住所、電話番号、性別、年齢など、法人の顧客の場合は会社名、部署、所在地、連絡先、担当者などの基本的な情報を登録・管理する

• 見込み客管理 回答者数：9

  3.7

  コールセンターへの問い合わせ、セミナーや展示会の来場者情報など、見込み（潜在）顧客管理を管理する

• 登録情報の名寄せ 回答者数：9

  3.7

  既存の顧客情報に重複がないか名寄せを行い、顧客情報を重複なく管理する

• 問い合わせ管理 回答者数：10

  3.2

  顧客からの問い合わせ内容をカテゴリーや重要度、期限などに分類し、顧客情報と結びつけて管理する

• 取引履歴／契約管理 回答者数：9

  3.5

  顧客ごとの取引履歴や製品・サービスに関する有償／無償の保守契約情報、および契約内容に応じた対応数・時間を管理する

• ダッシュボード 回答者数：10

  3.0

  各担当者の視点から顧客情報を可視化するダッシュボード

営業・マーケティング活動を支援する機能

• 営業活動支援 回答者数：10

  3.6

  対象の顧客ごとに目標を設定し、ルール化した標準プロセスに基づく営業活動が行えるように支援する

• 活動管理 回答者数：10

  3.9

  部署内の予定表、担当者のスケジュールを一元管理し、顧客への訪問履歴、商談状況などを管理する

• マーケティング施策管理 回答者数：9

  3.8

  新規顧客の獲得や既存顧客の更新を目的としたキャンペーンの予算や活動内容などを管理する

• データ分析 回答者数：10

  3.5

  顧客を基点にさまざまな活動内容や売上などを分析する

MAツール

見込み客（リード）管理

• 見込み客（リード）情報管理 回答者数：8

  3.9

  見込み客の企業名、所在地、電話番号などの企業情報、担当者の名刺情報、個人の場合は年齢、性別などの属性など、顧客に関する情報をデータベースに保管する

• Cookie情報とのひも付け 回答者数：4

  4.2

  Cookieを埋め込み、オンラインの行動履歴によって最適なコンテンツを出し分けしたり、メールアドレスなどの情報を未取得であっても適切なキャンペーン案内を行ったりできる

• オフライン行動履歴管理 回答者数：5

  3.1

  展示会や自社セミナーなどオフラインで獲得した名刺情報を見込み客情報として取り込み、蓄積できる。訪問履歴の有無によってそれぞれ最適なマーケティング施策を実施できる

• CRM／SFA連携 回答者数：4

  3.8

  マーケティングの施策状況やMAで獲得した顧客情報を営業部門が管理するCRMやSFAに反映し、との情報連携を実現する

コンテンツの作成

• ランディングページ作成 回答者数：2

  2.9

  検索エンジンの検索結果、または広告ページのリンクなどをクリックした見込み客が最初に目にするランディングページのコンテンツ制作を行う

• フォーム作成 回答者数：4

  3.0

  セミナーやイベントへの参加申し込み登録、見込み客に対するアンケートの実施など、リードの獲得を目的とした各種フォームを作成する

キャンペーン設計とスコアリング

• ターゲティング、キャンペーン管理 回答者数：5

  3.2

  見込み客の中から自社製品、サービスのターゲットとなる客を絞り込み、キャンペーンの設計から実行、効果測定までを一元的に管理する

• スコアリング設定 回答者数：2

  4.0

  見込み客の属性情報（企業規模、業界など）やオンライン行動履歴などの情報ごとに、見込み角度のスコアを付け、スコアの合計値からより有望性の高い見込み客を絞り込める

• シナリオ作成 回答者数：2

  3.4

  オンライン行動にトリガーを設定し、見込み客がそれを実行した場合にメール送信やポップアップによるキャンペーン提示、申し込みフォーム表示など次のアクションを自動実行するといったシナリオを作成できる

• メール作成・配信 回答者数：7

  3.9

  作成したシナリオに基づいて、メールマガジンやキャンペーンメールの作成・配信を自動的に実行する

• ステップメール 回答者数：3

  3.6

  初回購入などのユーザーのアクションを起点に、1週間後、3カ月後など設定期間ごとにあらかじめ作成したメールを個別配信する

• ダッシュボード 回答者数：6

  3.4

  ECサイトやキャンペーンサイトを含むWebサイトへの流入状況、メールマガジンやキャンペーンメールの配信結果、資料請求、問い合わせの状況といったマーケティング活動の各種プロセスを効果測定しダッシュボードにまとめる

ABMツール

基本機能

• 顧客情報の一元管理 回答者数：1

  3.0

  部門ごとに分散しているアカウントベースの顧客情報を集約し、一元的な管理を行う

• 商談履歴の記録 回答者数：1

  3.0

  社内の担当者がアカウント企業に商談やコンタクトを取った履歴情報を管理できる

• ターゲットリストの自動作成 回答者数：1

  3.0

  見込み角度の高い顧客をリストとして抽出したり、確度の低いアカウントを除去できる

企業データベース

• 企業情報の提供 回答者数：6

  4.3

  業務内容、業績、従業員数、事業所／店舗数、連絡先といった企業に関わるさまざまな情報を収集／提供する。

• 検索／絞込 回答者数：6

  3.9

  検索／絞込条件を細かく指定して、各種目的に適した企業を探したり、より綿密なターゲティングに役立てられる。

• ターゲットリスト作成 回答者数：3

  3.3

  登録されている情報をもとに、営業先となりうる新規顧客、見込み客、潜在顧客などの企業リストを自動抽出・作成する。

• 取引先管理 回答者数：3

  3.6

  自社の取引先／営業先リストを登録すれば、名寄せなどを行ったうえで、企業データベース上の情報とひもづけて各種管理を行える。

メール配信

• 送信先アドレス帳 回答者数：12

  3.6

  顧客などのメールアドレスのリストをCSV/XLS形式のファイルから読み込み、管理を行う

• メールのカスタマイズ 回答者数：14

  3.7

  多くの場合、ユーザーがメールを独自に作成／デザインするためのHTML機能と、メールマーケティング／キャンペーンに特化したテンプレートの両方を搭載している

• 一斉配信 回答者数：14

  4.1

  アドレス帳の全リストあるいは特定のグループ／セグメントに対して一斉にメール送信を行う

• 自動配信 回答者数：14

  4.2

  指定した日時、あるいは設定したさまざまな条件やトリガーによって自動的にメールを配信する

• レポート 回答者数：14

  4.0

  配信成功率、開封率、クリック率などの基本的なレポートをはじめ、さまざまなレポートオプションを提供する

• A/Bテスト 回答者数：3

  3.3

  メール文面の複数バージョンを用意し、どれが最良の結果をもたらすかをテスト／確認できる

• 高度なターゲティング 回答者数：5

  3.5

  セグメント化されたリストを介して、適切に絞り込んだユーザーに対してキャンペーンの実施などを行える

反社チェックツール

基本機能

• 外部・連携データベースのチェック レビューがありません

  チェック時に外部や連携しているデータベースからチェックを行う

営業リスト作成ツール

基本機能

• ターゲット企業の検索・抽出 回答者数：9

  3.7

  営業対象となる企業を業種、地域、従業員数などの条件で絞り込み、必要な情報をリスト化する。適切なターゲット企業を効率的に見つけ出すことができる。

• 検索設定保存・タグ機能 回答者数：10

  3.4

  掛け合わせの検索条件を保存、タグ付けができる機能。アプローチリストを作成する際の条件設定や条件管理を効率化する。

• メール・問い合わせ機能 回答者数：9

  3.5

  サービスによっては、検索・抽出したリストに対して一括メール/問い合わせ送信することができる。一度送信した先は送信済みフラグが立てられ、何度も送信してしまうことを防ぐ。