非公開ユーザー
その他製造業|営業・販売・サービス職|100-300人未満|導入決定者|契約タイプ 有償利用
CRMツール,名刺管理ソフト,SFAツール(営業支援システム),MAツールで利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・名刺の登録が正確
・インターフェイスが見やすく、わかりやすい
・名刺登録した企業情報や与信、ニュースなど、ホットプロファイル独自の情報が自動で登録される
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点
・上長のコメントを入力しても活動一覧画面には表示されず、詳細画面を開かないと見られない。
一覧画面に表示してほしい
・コメントが入ったら確認アラートを表示してほしい。メール通知による都度の確認は業務上不合理なので、ホットプロファイル上で認知できるのが理想です。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
まだ使用してから3か月なので、課題解決には至っていません。
現在は顧客情報の登録・整備段階です。
ただし、今までバラバラだった顧客情報(名刺、属性、キーマン、活動履歴、カタログ請求、イベント参加など)がようやく一つのツール(ホットプロファイル)にまとまり、顧客の属性に合わせた営業戦略の組み立てや、適切なタイミングで適切な商材を適切な顧客に提案できるようになると感じています。
ホットプロファイル担当
OFFICIAL VENDER株式会社ハンモック|マーケティング戦略室
日頃弊社サービスをご愛用いただき、誠にありがとうございます。 貴社の名刺、また顧客情報管理において、お力になれていることをとても嬉しく思います。 >・上長のコメントを入力しても活動一覧画面には表示されず、詳細画面を開かないと見られない。一覧画面に表示してほしい ⇒上長コメントを報告管理の詳細一覧に表示するには、表示テンプレート編集画面で設定を行う必要がございます。 恐れ入りますが、下記の手順にて設定を変更いただけますでしょうか。 1.[歯車アイコン] → [表示項目設定] → [表示テンプレート管理] をクリックします。 2.[表示テンプレート管理一覧] 画面で、ご利用になる報告管理のテンプレートを検索します。 3.[編集] → [表示項目設定] → [非表示項目] から「上長コメント」を選択し、「<」をクリックして表示項目に移動させます。 4.[一覧表示設定]も同様に、[非表示項目] から「上長コメント」を選択し、「<」をクリックして表示項目に移動させて[登録]をクリックします。 5.報告管理一覧に戻り、設定変更した表示テンプレートを選択すると、報告管理の一覧画面に上長コメントが表示されるようになります。 尚、詳細画面で表示されるコメントセクションの内容については現在一覧上には表示できないものとなっております。 また、アラート機能につきまして、ご意見頂き誠にありがとうございます。 頂いた内容につきましては弊社内で共有させていただき、 お客様にとってより良い製品を提供できますよう検討をさせていただきます。 その他現在製品ご利用頂く中で、お困りごとなどがございましたら、 ホットプロファイルのオンラインヘルプ:お問い合わせ窓口よりご連絡をいただきたく存じます。 今後もご期待に沿えるよう引き続き改善・強化に取り組んで参ります。 ぜひ引き続きご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。