社内で顧客データを共有しています

改善してほしいポイント

SFAやCRM機能、MAツールとしても利用できるとの事で導入をしたものの、デフォルトの機能では使い勝手が悪く、オプションを導入すると結局コストアップしてしまい今は名刺管理の機能のみ利用しています。

顧客データを入力し、ダッシュボード機能で可視化をしたいと思っておりましたがダッシュボードも当月の表示しかされないなど使い勝手がよくありません。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

顧客情報は営業担当が管理する属人的な情報管理をデータ化し、商談結果や提案内容などをすべてストックすることができるようになりました。
現場担当者の入力による工数が増えたものの、営業担当変更で、過去の履歴から顧客の志向性を探ったり、過去の受注経緯を把握するなど急を要する引継ぎにも対応ができるようになりました。