今までできていたことができなくなりました

改善してほしいポイント

今回、PA for Salesforceがなくなり、後継サービスとしてはPHONE APPLI PEOPLEにオプションでSalesforce連携をつける形になるようですが、取引先・取引先責任者への連携について従来できていた「LBC」での突合ができなくなっており、Salesforceの取引先名等での突合になるようでした。これでは同名他社の判別等ができず、今までと同じように簡単に取引先や取引先責任者に名刺情報を連携することができなくなってしまっています。（当社のSalesforce環境側の取引先名のルールなどを変えればよいのかもしれませんが、それは難しいため、このサービスの利用はしないことにしました）

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

外回りの営業はスマホでその場で名刺をスキャンできたり、枚数が多い場合はスキャナで一気にスキャンしたりできて、とても使いやすかったです。Salesforceに取引先責任者を手打ちで作成する手間もかからず、とても重宝していました。

検討者へお勧めするポイント

自社のSalesforce環境に連携する際に、問題なく利用できそうかはよく吟味していただいた方が良いと思います。