新規営業のリード、商談管理に使用しています【ITreview】IT製品のレビュー・比較サイト

良いポイント

優れている点・好きな機能
・リード、商談に対するアクティビティの記録が残るので、担当者が変わった時にも情報の連携が楽
・ToDoで各リードに対するネクストアクションが明確になる
・多くの企業で既に導入されているので、転職しても同じようなリード管理ができるので、転職先でのオンボーディングがスムーズに行える

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・導入初期のサポートが若干不足していたと感じており、チーム全体で扱い方を浸透させるのに時間がかかった
・積極的に記録を残さないメンバーへのフォローとして、プロダクト側から何かのアラートか、入力状況のスコア化機能などがあると良いかもしれない。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・導入前はスプレッドシートで運用していたので、毎月の営業活動のログを残し続けることが出来る点で、再現性のある営業活動ができるようになった
・各リードごとにURLで共有できるので、営業担当間の情報連携がスムーズになった

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