営業の顧客管理として最適なツール

改善してほしいポイントは何でしょうか？

権限をどこまで広げるかの問題ではあると思うが、個人でカスタマイズできる幅をもっと増やせればいいなと感じた。なんでもそうだが、できないならできないなりにやると思うが、これができたらいいなというのはだれしも思うところがあるはずで、個人カスタマイズの範囲を広げることで、色んな使い方、意見を抽出でき、さらに使い勝手がいいものが出来上がると思う。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

私は入社当初から使っていましたが、もしエクセルでの管理をしていたと考えると、いくつもエクセルを作る必要があって、更新もかなり手間であることを考えると、非常に業務を効率よくできたと考えています。
また、レポート機能だけでなく、ダッシュボード機能を使ってチームのマネジメントにも役立ててました。チーム、チームメンバーの弱点、改善点がどこにあるのかを、他チームの状況と比較することで見つけ出したり、改善案を出すにしても、その根拠を他のメンバーを参考にしたりとマネジメントにも役に立ちました。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

SFA,CRMのツールとしては大手で、大手企業も多く導入しているので、一度使ってみて間違いはないと思います。企業のニーズに合わせてカスタマイズもできますし、社員それぞれも権限を与えれば多少カスタマイズできるので、多くのニーズにこたえることができると思います。少なくとも、私は営業をするにおいて、セールスフォースがなければ顧客管理、チームマネジメントにかなりの時間を取られてました。