非公開ユーザー
総合卸売・商社・貿易|資材・購買職|300-1000人未満|ユーザー(利用者)|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
投稿日:
必要項目が1画面で全て見られます
良いポイント
優れている点
・輸入の為替予約でSalesforceを利用しています。支払い先に始まり、契約番号や品番、為替レート、合計金額など、必要項目が全て1画面で見られるので、入力後に確認しやすいです。
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点
・受注が複数回に分かれて別日の場合は複数回の為替予約になりますが、契約番号ごとに管理しているため、1契約に対して複数の伝票が起票されます。契約番号で検索した場合に伝票番号が複数表示されますが、該当の伝票を探すにはクリックして中身を確認しなくてはなりません。伝票番号に起票日がわかるようになっているといいと思います。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
契約番号で検索し、該当の伝票を確認できるので、入力者以外も為替レートを確認し、使用しなかったドルの取消しなどの業務を進められます。
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