営業活動、顧客フォローなどの効率化

改善してほしいポイント

多機能であるがゆえにではあるが、こんなことをやりたいと思ったときにどうやったら出来るのかが分からない事が多い。特によく使うレポート作成がどんな条件で設定すれば意図したレポートができるか分からない事が多いため、テンプレートを用意してほしい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

獲得したリードの整理・管理、リードに対しての育成活動の記録、受注計上処理、導入後の顧客フォローなどすべての過程を一気通貫で行えるため、顧客やリードごとでの活動の振り返りが簡単にできること。
レポートでの分析、ダッシュボードでの可視化で業務効率も上がる。