なんだかんだ、拡大期の顧客管理には必要不可欠【ITreview】IT製品のレビュー・比較サイト

良いポイント

元々はTrelloやスプレッドシートなどの無料サービスを利用して顧客管理していたのですが、最終的にSalesforceに辿り着きました。なんだかんだ一番です。
取引先と商談を分けて管理できること、取引先と取引先責任者を分けて管理できること、ユーザーごとに細かく権限を管理できること、個別のカスタマイズ項目・表示ができること、レポート化してスプレッドシート等に流し込めること、ダッシュボード化してパッと見てわかりやすい管理にできること、、、など。
作り込む、使い慣れるまでは大変ですが、慣れれば本当に楽なサービスです。

改善してほしいポイント

・慣れるまでが圧倒的にわかりづらいこと。出てくるワードが聞き馴染みがないので、これはこういう意味か、これはこういう機能か、など理解するまでに本当に時間がかかります。経験者がいないと、社内に運用を周知するのは難しいのではないかと感じますね。
・サポートが圧倒的に使いづらい。どこにどう問い合わせればいいかわかりづらい。
・金額が高い。1アカウントあたりが高い。
・ログインが面倒くさい。毎回スマホを開かなければいけないのが面倒。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・顧客の管理をインサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセス、一貫して実行できるので、それぞれの立場から業務を行う際に、情報が散らばらない。
・各種サービスと連携して、業務を効率化できる（資料請求があったらSlackに通知するなど）。
・スプレッドシートと連携して、データを加工・分析できる。

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