リード・顧客管理に必須のツールだが使いずらさも

改善してほしいポイント

レポート、ダッシュボードにやや制限がある。特にレポートのフィールドをグループ化する数に制限があり、ダッシュボードではそのレポートで設定されたフィールドしか使えないため、異なる項目をレポートやダッシュボードで見たい場合同じようなレポートを浮く数作らないといけない。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

インサイドセールスやマーケツールと連携し利用しており、リードとアカウントのウェブ上での行動や営業チームとの接触履歴などを一元管理できる点は、ツールをバラバラに使っているときと比べるとはるかに業務効率は高くなっていると思う。