感覚営業から脱却！Sales Cloudで数字で語れる営業に

改善してほしいポイント

初期設定やカスタマイズの自由度が高い反面、導入時にある程度のITリテラシーや社内サポート体制が必要だと感じました。特に中小企業や少人数の営業部門では、外部パートナーやコンサルタントの力を借りる必要があるかもしれません。
また、ライセンス費用が比較的高めで、営業人数が少ない場合はコストパフォーマンスがやや悪く感じる場面もあるかと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

以前は、営業担当のスキルや人脈に頼った「属人化」状態で、誰がどんな案件を持っているのか把握しづらく、チーム全体での動きがバラバラでした。でもSales Cloudを導入してからは、案件情報や商談の履歴をチームで共有できるようになり、営業の進め方に一貫性が出てきました。

新人の営業メンバーも、過去のやりとりやお客様の情報をすぐに見られるので、経験が浅くてもスムーズに営業活動をスタートできるように。育成スピードも早まり、全体の底上げにつながっています。

さらに、会議用の数字を手作業で集計する手間もなくなり、必要なデータはすぐに出せるレポート機能は重宝しています。数字確認に追われることが減った分、これからの戦略をじっくり話し合える会議に変わりました。

検討者へお勧めするポイント

①営業の見える化が進み、チームで動けるようになる
　誰がどんな案件を抱えているかが一目でわかります。

②新人や後任への引き継ぎがスムーズ
　過去の履歴が残るので、育成や交代も安心。

③会議の準備がラクになり、戦略に集中できる
　レポートや数字をすぐに出せて、資料作成の手間が減ります。

④自社に合った営業フローが作れる
　カスタマイズ性が高く、柔軟に運用できます。

⑤慣れるまでは少し時間が必要。でも、それ以上の価値あり
　導入後は業務の効率がぐんと上がります。