これなしでは仕事できません

改善してほしいポイント

営業活動（商談）の記録もSalesforceにかなり詳細な議事録としてつけています。「行動」オブジェクトを使っていますが、入力中に誤って画面を閉じてしまったり、書きかけのまま時間が経ってログアウトしてしまったりすると、書きかけの議事録がすべて消えてしまいます。メモ帳など別のアプリで書いてからコピペすればいいと言われればそれまでですが、下書き保存機能をつけてほしいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

上述のように、かなり詳細な記録までつけているので、営業担当が変更になった際などもSalesforceを見れば過去の経緯がすべてわかるようになっており、引き継ぎの情報連携がとてもスムーズです。

検討者へお勧めするポイント

新規導入や切り替えは大変だと思いますが、基本的にすべてを集約できるサービスで、かつ互換性のある無償アプリ等も多いので、ぜひおすすめします。