リード獲得後の状況を営業側と共有できるツール

改善してほしいポイント

確認したい情報にすぐアクセスしたい場面も多いため、もう少しスムーズに動くと日々の業務でさらに使いやすくなると思います。また、多要素認証アプリの操作が少し分かりにくく感じることもあります。セキュリティ面で必要な仕組みだとは理解していますが、ログイン周りがもう少し直感的に使えるとありがたいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

Salesforceを使うことで、獲得したリードがその後どのように商談化し、受注につながっているのかを把握しやすくなりました。リード数だけでなく、最終的な成果まで見えるようになったことで、どの施策に投資すべきか判断しやすくなった点が大きなメリットです。マーケティング施策の効果を営業活動や売上への貢献まで含めて振り返れるようになりました。MAだけでは成し得ないため、必要不可欠です。

検討者へお勧めするポイント

Salesforceは単体でも便利ですが、レポート機能や外部のAIツールと組み合わせて使うと、さらに活用しやすくなります。リード獲得から商談化、受注までの流れを見える化できるので、BtoBマーケティングで「どの施策に投資すべきか」を判断したい人におすすめです。
新規レポート作成なども、外部のAIエージェントサービスを使えば、複雑な操作を毎回しなくてもよくなります。これは、Salesforceが有名なツールで、使い方の情報が世に溢れているからだと思います。