長期間使い続けて実感する、使えば使うほど価値が増す営業基盤

改善してほしいポイント

自由度が高い反面、高度な運用設計と専任に近い管理者がいないと真価を発揮しにくいという点です。私も素人ながらadminの皆さんが行っていることをやろうとしましたが、断念しました。
当社の場合は専任の管理者を担える人材がいたので、活用は非常にスムーズに進んだと感じています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入当初はスプレッドシートだったのですが、集計や週次報告はやっぱり大変でした。もちろん駆使すればいけると思いますが、結局、情報が残らなくなっていきました。Salesforceにしてからは顧客情報はもちろんパイプラインと予実が一元的に可視化され、報告資料の作成工数を大幅に削減できました。

検討者へお勧めするポイント

当社は導入から活用できるまで時間がかかりましたが、AIが進化していることと、日本でも事例が相当あるので、今この瞬間に導入したとしても、すぐにAgentforceを活用できるところまで行けると感じます。