既存のSalesforceを最大限活用できるツール

改善してほしいポイント

参考となるリソースが少ないので、もう少し事例やサンプルを増やしてほしい。全営業にライセンスを配るとなるとかなりの額となるので、コスト面も課題だと感じる。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

Account Engagementとの連携で、顧客来訪時に自動で商談やToDoを発行、メールの文案まで作成できる点。また、収録したオンライン会議録画データから、商談用のカスタム項目（BANT情報など）を埋めることができて、営業マネージャーの受注判断に活用できた。これらをトータルに活用することが習慣化すれば、営業が商談に入力するデータの精度も自然と向上され、管理側と現場側とで良いサイクルで情報の蓄積活用ができた。