Salesforceを利用したお客様営業活動支援

改善してほしいポイント

権限等が少し複雑である点。
日本語訳があいまいで権限や機能について理解しにくい点がある。
セキュリティに関しての情報が不足しがちな点。
メールで情報をもらってもサポートに伺うことが多い。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

Salesforceで営業の情報を管理しているお客様の保守に関わらせていただいています。
項目などをお客様に合わせてカスタマイズしたり、自動化することで工数を削減してきました。
紙で扱うような情報や煩雑になりがちな営業の行動情報をまとめやすいようAccount Engagementの導入を行い営業活動を支援しています。