機能やダッシュボードなどの可視化がすごい【ITreview】IT製品のレビュー・比較サイト

この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？

・SFAやCRMの中で多くの企業で利用されており、ノウハウが多い
・利用者側でも簡単につかえて迷うことが少ない

・利用シーンは、顧客を「既存クライアント」「非クライアント」に分け、それぞれのリードごとに担当社と話せるのか、商談したのか、提案し受注（失注）したか、商談の状況を把握できるようにしました。

わざわざSFAのデータをダウンロードしてエクセルでピボットして、といった処理が不要で常に誰でも見れるよう設定できたので、営業毎にどの顧客群が足りないのか見えるようになり、どの顧客に注力するのか納得感を持って動けるようになりました。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

・ほとんどないですが、挙動がすこし重いくらいです。
基本的に機能や製品にこまることはないです。おそらく会社毎の設定しだいで使いやすさやみたい指標をすぐに見れるかなど変わってくる気がします。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

・営業がログを記載する習慣がついてからは営業の業績達成予測ができるようになった。未達予測の場合はいつまでに、何を、どれだけやらないとだめか営業も判断できるため次のアクションに繋がりやすい。

・パイプ管理によってどのような顧客が自分のリストに多いのか判断できるようになった。

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