SFAではやはり圧倒的な機能と利便性が高いツール

改善してほしいポイントは何でしょうか？

・導入後のカスタマーサポートのレベルが均一ではない
回答者によってスキルにばらつきがあり、こちら側から回答の矛盾を問い返したことが何度かある。また、問合せクローズ期間をKPIで追っているのか、回答があった内容について社内で検証をしたくても、「問い合わせをクローズしてくれ」としつこく何度も催促が来るので対応が煩わしい。
・レポート機能に限界がある
ピボット機能の項目数が制限されている等の制約があり、一部Excel等の集計ツールでの作業が発生し、Salesforceのレポートだけで完結できないことがある。
・基本設定の仕様書がなく、設定もすべて手動
導入ハードルはかなり低いが、初期設定の仕様書等が作られていないので、システム開発のプロジェクトとしては別途ドキュメント作成が必要になる。
また、管理者が行う設定はほぼ手動でしか連携できないため、一定の手間がかかる。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

・ビジネスの状況が一元管理できるようになった
マーケティング施策、名刺情報から商談の状況、請求/決算計上までをSalesforceのみで対応できるようになったため、会社の経営管理としては数値が一元管理できるようになり、ビジネスの状況が可視化できるようになった。
・マーケティング施策の成果が管理できるようになった
広告出稿やイベント出展等のマーケティング施策によって獲得できたパイプライン、商談、受注金額がワンストップで管理できるようになるので、マーケティング施策の効果分析が行えるようになった。